トンキン的中国株日記

自分の持ち株を評価したり、中国株に関するニュースに切り込んでいきます。
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セメントがんばれ!!

いやー 今日は頭ががんがんするは、吐き気を催し大変だった。風邪かそれとも酸欠か・・・

ところで、今日は結局「ドバイショック」など「どこ吹く風」でほとんどの銘柄は戻していた。
その中でやはり注目するのは、チャイナトラベル香港だこの銘柄はほぼ先週金曜日の下げを取り戻した形になった。

最近現地のニュースを見ても旅行業について楽観的になっている。いままではほとんど旅行業など取り上げていなかったのに・・・
さすがに支援策が出ると違うな・・・M&Aより大きなインパクトがある

あと、医薬品もいいな、中国生物製薬もほぼ戻した。まあ、これは当然でもうすぐ、無償増資の権利落ちが近づくので当たり前だが・・・

あと、やっとセメントも動意付くニュースが出てきた。
今日は北京金隅のニュースがあった以下に記載

30日の香港市場で北京金隅(02009)が大幅高。日本時間午後4時38分現在、前営業日比5.32%高の8.11HKドルで推移している。シティグループが最新リポートで、同社のカバレッジを「買い」で開始したことが好感されているもようだ。目標株価は10.58HKドルに設定している。
同日付『経済通』によると、シティは北京金隅の主な業績の押し上げ要因として、セメント工場の買収や河北省のセメント価格の上昇のほか、利益率が高く政策や消費動向に左右されない価格の定まった住宅プロジェクトを挙げている。

更なる、セメント業の躍進に期待

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うーーん 耐えるときか・・・・

今日は、自分が推していたチャイナトラベル香港が爆上げした・・・自分で推していながら自分は保有していなく、セメントに買い換えたのは道を誤ってはいないのだろうか?

セメントも何れ、くるだろうと信じて・・・

今回は観光業の支援策が発表されたからだからだが・・・
この上がりは本物なのか?それともだましかは分からないところ
今年の初めの支援策のときは確かに支援策により、セメント・鉄鋼が上がったが・・・現在の相場はどうも怪しい・・・

これは日本の相場においても同様のようだ
レノボ・中国製薬・華潤セメント・広州薬業と一時急伸するのだが、勢いはなく・・・ずるずると落ちてしまう・・・なぜか?

どうも裏でいわゆるモルガンやGSが手を引いているように思えてならない注意が必要に思う・・・

但し、来年は業績相場に入ると思うので、旅行だろうがセメントだろうが上がっていくことを疑わない
セメントは生産過剰とはいえ、鼻くそセメント会社が質の悪いセメントを販売したり、また華潤セメントの偽者のセメントが出回ったりとしているらしい(いかにも中国らしい)
そんな会社を淘汰して生産調整をすればセメント単価は上がっているのでいづれは来てくれるだろう。

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銘柄変更へ・・・・

久々に更新しました。まあ、ほとんど見る人はいないのでこのようなペースでいいと思いますが、いや日記は将来の財産になるためこまめに書くのが良いですよね。
まあ、そんな感じで本日も書いていきますか!

しかし、とうとう中国製薬をあきらめました・・・
なんで、中国製薬があのようなパフォーマンスなのか最後まで良くわかりませんでした。
EPS・PER・ROEどれをとっても非常によく、右肩上がりの銘柄のはずですが・・・・
やはり、香港株なんですよね~ アメリカではないわけだ。アメリカではよくROEを重視するようですね
アメリカなら右肩上がりだったのでしょうが・・・

しかも、薬品銘柄がこのようなパフォーマンスでは・・・・ウエイガオグループ神威はものすごいパフォーマンスで騰がっています。ただ、EPS・PER・ROEで見てみれば中国製薬より劣っています。
本当にわかりません。

そんな感じで中国製薬を利確し華潤セメントに乗り換えました。
華潤セメントは華潤とあるように、いわゆる華潤グループのセメント会社ですね。
中国建材などに比べると、売り上げ高はとても及びませんが、面白いことに純利益ベースだと約半分のところまできています。

さらに昨日好材料ニュースがありまして、華南(特に広東)地方のセメント価格が予想をはるかに上回る値上がりをしているようです。ただ、昨今ニュースにあるように生産過剰セクターでもあるセメントは生産調整の指導を受けるようです。ただ、小中規模のセメント会社が淘汰されその分の生産を調整されるとのことなので、大手には追い風とも言われています。

今度はもうひとつの推奨である香港中旅でも書きましょうかね。

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